[ distribution ] PARTICIPATION DE 17 % DU GROUPE CONFORAMA DANS SHOWROOMPRIVÉ

Showroomprivé, un des leaders du commerce digital en Europe, spécialisé dans les ventes événementielles en ligne dans les domaines de la mode et de la maison, annonce une prise de participation stratégique de 17% dans Showroomprivé du Groupe Conforama, filiale de Steinhoff. Par ailleurs, le Groupe Conforama, leader européen de l’équipement de la maison, et Showroomprivé vont conclure un accord commercial, afin de tirer le meilleur parti de la complémentarité de leurs principaux points forts : maillage physique du territoire pour Conforama et présence digitale et plateforme de distribution centrée sur le mobile pour Showroomprivé, afin de renforcer l’offre omnanale des deux enseignes.

publié le Mercredi 17 Mai 2017

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Les deux parties doivent tirer de cette participation de nombreux bénéfices

Pour Showroomprivé :

  • L’élargissement de son offre dans le domaine de l’équipement de la maison, notamment en ameublement et en décoration
  • L’accès à de nouvelles possibilités de sourcing au niveau mondial ;
  • L’accès à un exceptionnel réseau de magasins physiques pour le click-and-collect des produits Showroomprivé ;
  • L’accès à la présence internationale de Steinhoff dans plus de 30 pays et au réseau de magasins Conforama en Europe.

« Cet investissement stratégique va permettre à nos entreprises respectives de partager leurs objectifs stratégiques, et à Showroomprivé d’accélérer la mise en oeuvre de ses ambitions de croissance en France et à l’international. Cette prise de participation est une marque forte de confiance vis-à-vis des dirigeants et des équipes de Showroomprivé et envers leur capacité à devenir un leader européen du e-commerce. » ont déclaré Thierry Petit et David Dayan, co-fondateurs de Showroomprivé.

Pour Steinhoff et Conforama

  • Un investissement profitable et générateur de cash dans un leader pure player du digital ;
  • L’accès à un nouveau canal de vente au travers des 28 millions de membres de la plateforme digitale mobile de Showroomprivé ciblant la « femme digitale » ;
  • L’accès au remarquable savoir-faire digital et mobile du management de Showroomprivé et de leurs équipes.

« Cette prise de participation et ce partenariat basé sur une vision partagée de l’avenir du commerce omnicanal vont permettre à nos équipes de tirer le meilleur parti des univers du digital, du mobile et du commerce physique et d’accélérer la transformation digitale de Conforama, afin d’accroître son leadership dans l’équipement de la maison en Europe. » selon Alexandre Nodale, PDG de Conforama. « Nous sommes très heureux de réaliser cet investissement stratégique dans Showroomprivé, une entreprise dont l’esprit entrepreneurial est totalement aligné avec le nôtre. » a déclaré Markus Jooste, CEO de Steinhoff.

Cette opération prendra la forme d’une cession hors marché d’actions par les fondateurs de Showroomprivé au prix unitaire de 27 euros, pour un montant total de 157,4 millions d’euros.
Après réalisation de l’opération, les fondateurs de Showroompivé (1) et Conforama seront liés par un pacte d’actionnaires (2) en vertu duquel ils agiront de concert vis-à-vis de Showroomprivé. Le sous-concert composé des fondateurs conservera 27,21% du capital et 38,15% droits de vote et Conforama détiendra 17% du capital et 12.95% des droits de vote. Alexandre Nodale rejoindra le Conseil d’Administration de Showroomprivé.
Cette opération est subordonnée à la confirmation par l’Autorité des Marchés Financiers qu’il n’y a pas lieu de déposer une offre publique sur Showroomprivé à raison du maintien de la prédominance des fondateurs dans le concert, et à l’octroi des autorisations nécessaires, le cas échéant, au titre du contrôle des concentrations.

  1. Les fondateurs sont liés par un pacte d’actionnaires constitutif d’une action de concert – Décision AMF 217C0074 du 9-01-2017.
  2. Le pacte d’actionnaires contient des clauses relatives (i) à la composition du conseil d’administration (11 à 12 administrateurs et un censeur, dont 5 désignés par les fondateurs parmi lesquels le président disposant d’une voix prépondérante, et 1 administrateur et 1 censeur désignés par Conforama) ; (ii) à l’engagement des concertistes de maintenir les dirigeants actuels ; (iii) à la cessation du concert en cas de désaccord persistant sur des décisions stratégiques majeures, susceptible de conduire à un dénouement de l’investissement de Conforama ou au lancement d’une offre publique, sous réserve de conditions de prix tenant compte de la transaction d’origine ; (iv) des engagements de plafonnement et de conservation de participation réciproques sous réserve d’exceptions et (v) aux cessions des actions des concertistes (droit de première offre réciproque, promesses de vente et engagement d’apports réciproques en cas d’offre publique, sous certaines conditions de prix).

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