L’annonce faite ce jour par les groupes Fnac et Darty fait état d’un accord sur les modalités du futur rapprochement après que la Fnac ait consenti à améliorer son offre. Le contrat de mariage entre les 2 enseignes a &ea
En effet, la Fnac a complété son offre avec un apport de liquidités, en plus de l’échange de titres, initialement proposé. Le groupe d’Alexandre Bompard, Président Directeur de la Fnac, qui proposait initialement un rachat de Darty uniquement par un échange de titres, à hauteur d’une action Fnac pour 39 actions Darty, prévoit désormais d’offrir une action Fnac pour 37 actions Darty, en mettant également sur la table la possibilité d’« une alternative en numéraire à hauteur d’un montant maximum de 95 millions d’euros », selon un communiqué des deux groupes. Le conseil d’administration de Darty avait demandé le 26 octobre à bénéficier d’un délai supplémentaire de deux semaines, jusqu’au 11 novembre, espérant voir l’offre initiale de la Fnac « améliorée » par un paiement en espèces et obtenir des précisions quant au projet final de son concurrent. Sur la base du cours de clôture de l’action Fnac du 5 novembre, les termes de l’offre envisagée représentent une valeur d’environ 116 pence par action Darty, soit une prime « d’environ 47 % sur le cours de clôture de Darty (qui était) de 81 pence au 29 septembre », précise le communiqué. Cela valorise à hauteur d’environ 615 millions de livres (858,88 millions d’euros) la totalité de capital émis ou à émettre de Darty. Les actionnaires de Darty pourront « choisir de recevoir un montant en numéraire en lieu et place de tout ou partie des nouvelles actions Fnac », ont indiqué les groupes en précisant que des détails complémentaires seront fournis quand la proposition de Fnac sera devenue une offre ferme.Naissance d’un géant français
184 magasins Fnac et 400 magasins DartyLa Fnac, qui compte 184 magasins dont 111 en France, a dégagé en 2014 un bénéfice net de 41 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires de 3,89 milliards (-0,3 %). Le groupe compte 14 500 collaborateurs, à 61 % en France.Darty possède, lui, 400 magasins dont 222 en France, et a renoué avec les bénéfices l’an dernier, avec 13,8 millions d’euros de résultat net pour des ventes de 3,51 milliards (+ 3,2 %). Il emploie environ 12 600 personnes en France et à l’étranger.
