Notre confrère Challenges déclarait hier 10 janvier » en exclusivité «, que Conforma, impacté par les irrégularités comptables de son actionnaire Steinhoff, bénéficierait d’une procédure de mandat ad hoc (procédure préventive et confidentielle de règlement amiable des difficultés dont le but est de rétablir la situation de l’entreprise avant qu’elle ne soit en cessation des paiements). De son côté Reuters – qui cite des sources proches des négociations-, annonce que le groupe Steinhoff et Conforma rechercheraient chacun un financement de 200 M€. Enfin, Conforama vient d’annoncer céder ses 17 % de participation de Showroomprivé à Carrefour.
En effet, un administrateur judiciaire aurait été désigné dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc. En décembre, sa maison-mère, le groupe sud-africain Steinhoff, avait annoncé des irrégularités comptables avec un trou de 2 milliards d’euros dans le bilan. Le rôle du mandataire ad hoc est notamment d’établir un dialogue avec les créanciers, de façon confidentielle, afin d’éviter un défaut de paiement. Contactée par notre confère Challenges, la direction de Conforama a refusé de confirmer l’ouverture d’une telle procédure.
Recherche de financement : pour le groupe Steinhoff et Conforama…
Selon Reuters, qui cite des sources » proches des négociations «, le groupe Steinhoff rechercherait actuellement un financement de 200 millions d’euros » à court terme «, afin d’éviter que sa filiale autrichienne – telle que la société Kika Leiner -, ne plombe l’ensemble du groupe. Cette filiale (800 millions d’euros de CA réalisés en Autriche et Europe de l’Est) demeure, en effet, celle dont les besoins de financement sont les plus importants, malgré une cession d’actifs, d’une valeur de 50 millions d’euros, à l’investisseur Rene Benko. Des liquidités avaient aussi été récemment obtenues, notamment, pour Poundland et Mattress Firm : le groupe se trouve en effet » dans la phase finale de redressement des finances de plusieurs de ses filiales «, et Conforama s’inscrit également dans cette optique, puisque le distributeur français serait en train de lever 200 millions d’euros pour ses besoins de financement dans les prochains jours avec l’aide de Rothschild, toujours selon des sources proches du dossier.
Conforma cède ses 17 % de Showroomprivé à Carrefour
Toujours dans cette course aux liquidités, Conforama annonce avoir cèdé à Carrefour sa participation de 17 % dans Showroomprivé. Le montant de cette transaction est de 78,2 millions d’euros, soit une prime significative par rapport au cours de Bourse de l’action Showroomprivé. Cette opération est subordonnée à la confirmation par l’Autorité des Marchés Financiers qu’il n’y a pas lieu pour Carrefour de déposer une offre publique sur Showroomprivé. Pour Alexandre Nodale, Président-Directeur Général de Conforama et Directeur Général adjoint du groupe Steinhoff : » Aujourd’hui, l’adossement de Showroomprivé à un partenaire hexagonal de la taille et de la qualité de Carrefour est une très bonne nouvelle pour toutes les parties. L’accord auquel nous sommes parvenus prévoit que le partenariat commercial entre Conforama et Showroomprivé va perdurer, notamment le click & collect, qui génère du trafic dans nos magasins, avec la venue d’une clientèle plus féminine et connectée, qui parfois redécouvre Conforama à cette occasion. Par ailleurs, Conforama profite déjà en quelques mois de l’expertise de Showroomprivé dans le digital, le mobile et la data. «
